Дин и Сэм прибывают в штат Орегон, заинтересованные информацией о необычных убийствах в городе Портленд. За 2 недели было совершено 4 убийства, все жертвы - мужчины. В ходе расследования братья выясняют, что из жертв буквально высосали жизнь. Молодые, успешные, за эти недели, они на глазах жен и подруг превращались в иссохшие создания, с мешками под глазами, серой кожей и торчащими едва ли не наружу рёбрами. А в один прекрасный день их находили мертвыми у себя в кроватях. Никаких следов взлома, ни телесных повреждений. Братья углубляются в расследование,но понимают, что зацепок почти нет. Сидя в импале, перед тем, как идти допрашивая свидетелей, Дин и Сэм разговаривают о массовых убийствах вампиров, про которые они уже наслышаны от охотников. Они восхищаются отменно выполненной работой, хотя младший Винчестер и задается вопросом о странности знаках на телах вампирах...
Сэм уходит в местную библиотеку под вечер, а Дин остается в номере искать информацию в интернете. Но незаметно для себя вскоре засыпает, а когда просыпается, то видит рядом со столом необыкновенной красоты девушку. Она как магнитом притягивает его, и вскоре парочка переходит в горизонтальное положение... Когда возвращается Сэм, девушки уже нет в номере, но Дин лежит довольный и видит 3-ий сон. Ничего необычного Сэм не замечает и ложится спать. Но на следующий день Сэм понимает, что с братом творится что-то странное. Он как-то исхудал за ночь. как будто успел сесть на жесткую диету и сидит на ней уже месяц. В ответ на все вопросы Сэма Дин лишь отшучивается, и отправляет брата заниматься делом. Но вечером Дин покидает номер и тайком снимает еще один номер в другом отеле. В этот номер ночью опять приходит таинственная незнакомка, с которой Дин забавляется всю ночь. Под утро он возвращается в их номер с братом и как ни в чем не бывало ложится спать.Утром Сэм опять устраивает брату головомойку,но не получает ровным счетом никаких ответов, только нарывается на почти подростковые амбиции старшего брата.Сэм начинает подозревать самое страшное. Неожиданно всплывают факты о погибших - все они выглядели влюбленными чуть ли не до одурения до самой смерти. Напуганный тем, что, похоже, с его братом происходит то же самое, Сэм звонит Бобби, но тот почему-то не отвечает на звонки. Тогда младший Винчестер вызывает Каса, а также Ди, которая также не знает, что с Дином. Кас обещает найти информацию о подобном существе. Вскоре обнаруживается,что данное существо - никто иной,как суккуб. Кас находит способ избавиться от него. Дин тем временем выглядит вечно опъяненным. Он сильно изменился - обозначились мешки под глазами, кожа посерела... Он встречается с Руби, которая неизвестно как вернулась с того света. Демон желает отомстить. Дин не может дать ей вразумительный отпор, потому что его мысли летают непонятно где. К счастью приходит Сэм и остается шокированным встречей с Руби. Последняя убегает через окно, когда 3 демонов, которые были с ней убивает Сэм.
Ди пытается поговорить с Дином, но он отмахивается от нее. Расстроенная Ди обращается к своему подопечному Брайану который помогает ей здраво оценить ситуацию и найти выход...Убийство суккуба запланировано на эту ночь...

В  городе Гринвилл, штате Южная Каролина происходит что-то совсем из ряда вон выходящее... Все мертвецы покидают свои могилы. Они возвращаются в том виде, в котором находились на момент воскрешения - кто уже разложился, кто вообще скелет, а кто вроде целехонький, да вдруг из него возьми и выпади червяк. Мертвецы желают вернутся к своей нормальной жизни. Они идут в дома, где протекало их существование. В городе начинается хаос. Отвергнутые мертвые начинают крушить все вокруг...
В город пребывает Охотница Ребекка и Полубог Том. Их главной целью является уничтожить то, что восстало и узнать, что заставило мертвецов вернуться.  В то же время в город прибывает полуоборотень Стефана Линкс, собирающая информацию о матери и оказывается в самой гуще событий. Отбиваясь от бесконечных атак живых мертвецов, она узнает в одном из них своего отца, чьи останки после жестокой казни были собраны и тайно вывезены в Америку лучшим другом отца для захоронения в семейном склепе. Движимая жаждой мести неизвестному кукловоду зомби, она начинает на него охоту с целью уничтожения. ...Также в городе находится демон Вирджиния, которая не собирается оставаться в стороне от общего хаоса... но вот какую сторону примет она? Или уже приняла?..
Cмогут ли охотник, полубог, полуоборотень и демон объединится или будут действовать врознь, строя козни друг другу?